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晶電獲利看俏 瑞銀喊買
Nov 26th 2013, 00:39
瑞銀證券科技產業分析師洪希民指出,LED族群供過於求問題將大為緩解,終結產業逆風,看好晶電(2448)2014年獲利跳升70倍,升投資評等至「買進」、目標價65元,同時也將億光投資評等升至「中立」。
瑞銀證券科技產業分析師洪希民指出,LED族群供過於求問題將大為緩解,終結產業逆風,看好晶電(2448)2014年獲利跳升70倍,升投資評等至「買進」、目標價65元,同時也將億光投資評等升至「中立」。
洪希民說,因一般照明需求提振,LED廠較有紀律擴張產能,LED晶片2014年的供給轉趨緊俏。有鑑於此,晶電每股純益將從今年的0.05元,跳升至明年的3.46元,成長幅度近70倍。
瑞銀證券的觀點是,晶電產業競爭位置優異,享有專利保護與豐田合成(Toyoda Gosei)交叉授權,四元紅光LED生產力強,加上晶電又是高壓LED的主要供應商,有助減輕成本負擔。
根據瑞銀證券供應鏈查訪結果,主要LED晶片廠與MOCVD機台設備廠商,2014年的擴產計畫都較為謹慎,顯示各大廠均在等待LED更明顯的需求加溫跡象,極力避免再陷入嚴重供過於求窘況。據此估算,全球高亮度LED照明設備的供給/需求適足率,供過於求的比例將從今年的15%,大幅縮減至2014年的4%,有助維持LED晶片單位售價。
隨LED燈泡價格下降,億光同樣受惠LED一般照明需求抬頭,瑞銀證券認為,億光2013年至2015年,獲利可望逐年走揚。目標價從44元,調升至57元。
【記者簡威瑟/台北報導】
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